O knize: rok / Svět Středozemě. Válka o Prsten skončila a země na východ od Mlžných hor si užívaly míru. Svět se mění, zkáza podivuhodných lidí se blíží a v hluku Lesa se stále jasněji ozývá zvuk moře?... Mezitím oddíl elfích zvědů prohlíží podhůří, kde hordy orkové uprchli před pomstou a mísili se s ubohými kmeny, které Černý pán nemohl nebo neměl čas umístit pod jejich prapory, a pak je jednoho dne oddíl elfů nucen zastavit se poblíž orkské osady elf Narendil a malá bojovná zlá Orca se srazí.